Тульский регоператор станет первым проектом, профинансированным за счёт облигаций РЭО

Первым в России проектом, профинансированным за счет размещённых на Московской Бирже облигаций РЭО, станет одно из предприятий Тульской области.

Как сообщается на сайте Российского экологического оператора, 26 декабря Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора. Рейтинговым агентствам «Эксперт РА» облигациям был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА (EXP), что соответствует умеренно высокому уровню кредитоспособности.

1,591 миллиарда рублей, полученные от размещения ценных бумаг, пойдут на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Речь идёт об ООО Региональный оператор «ВОСТОК» (мощность обработки отходов — 300 тысяч тонн в год).

— В Тульской области планируется создание современного комплекса обработки и утилизации отходов мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект будет реализовываться в шесть этапов. И РЭО готов посредством выпуска облигаций профинансировать два первых этапа. Это строительство объектов производственной зоны, в том числе мусоросортировочной станции, а также ее оснащение современным сортировочным оборудованием, — сообщил глава РЭО Денис Буцаев

Он также подчеркнул, что практически всё оборудование, которое будет поставлено за счет инвестиций РЭО, будет отечественным.

— Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО сможет предоставить 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года, — уточнил он.

Для финансирования данного проекта РЭО выпустит целевой облигационный заем. Каждая ценная бумага выпуска будет иметь номинальную стоимость равную одной тысячи рублей. Объём размещаемого выпуска облигаций — 1 591 075 000 рублей. Ставка купонной доходности будет исчисляться размером ключевой ставки Банка России увеличенной на премию. Размер последней будет определяется до даты размещения облигаций. Планируется, что облигации будут размещены по открытой подписке на Мосбирже.

— Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. Максимальный срок погашения облигаций — не позднее 20 декабря 2032 года. Обеспечением по облигациям будут права требования по договору займа, заключаемому с проектной компанией. Инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит 10 лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей, — пояснил заместитель генерального директора РЭО Сергей Королёв.